Chi sono
Una consulenza autentica nasce prima di tutto da una relazione di fiducia. Ecco chi sono e perché ho scelto questa professione.
Una scelta di campo: dalla parte del cliente
Sono Lorenzo Petrella, Private Banker di Fideuram.
Sono laureato in Economia e Finanza e sono figlio d'arte. Lavoro a Perugia e amo questa professione, che mi permette di aiutare e conoscere sempre più persone.
Facendo questo lavoro ho imparato che dietro ogni scelta finanziaria c'è sempre qualcosa di più profondo: un progetto di vita, una famiglia da proteggere, un futuro da costruire.
Lavoro al fianco di privati, famiglie e piccoli imprenditori, non per vendere prodotti, ma per capire dove vogliono arrivare e trovare insieme il modo più solido per farcela, con metodo, trasparenza e la pazienza di chi sa che la fiducia si costruisce nel tempo. Proprio da qui parte il mio lavoro, dalla conoscenza e dall'ascolto.
Formazione e certificazioni
Iscrizione Albo dei Consulenti Finanziari
Organismo dei Consulenti Finanziari n. 2746
Laurea in Economia e Finanza
Università degli Studi di Perugia — 2025
Formazione continua MiFID II
Aggiornamento professionale annuale certificato
I miei valori
Trasparenza
Spiego ogni scelta in modo chiaro. Nessun tecnicismo fine a sé stesso, nessun costo nascosto.
Personalizzazione
Ogni piano è costruito attorno alla tua vita reale: obiettivi, famiglia, lavoro, progetti futuri.
Relazione duratura
Non cerco clienti, cerco persone. La consulenza finanziaria è un percorso di lungo periodo.
Comprensione ed Empatia
Ogni situazione finanziaria nasce da una storia personale. Ascolto prima di consigliare, per capire davvero ciò che conta per te.
Un'esperienza concreta al tuo servizio
Il mio metodo di lavoro
Un processo strutturato che parte dall'ascolto e porta a risultati misurabili nel tempo.
Consulenza gratuita
Un incontro conoscitivo di 45-60 minuti (in presenza o online) per capire la tua situazione, i tuoi obiettivi e le tue aspettative. Senza impegno.
Analisi della situazione
Raccolta e analisi di tutta la documentazione finanziaria rilevante: estratti conto, polizze, investimenti, pensione. Un quadro completo e reale.
Piano finanziario personalizzato
Elaborazione di un piano su misura con obiettivi chiari, strumenti selezionati e timeline definite. Ti presento tutto in modo comprensibile.
Monitoraggio continuo
Revisioni periodiche (almeno annuali) per adattare il piano ai cambiamenti della vita e dei mercati. Sempre reperibile per qualsiasi domanda.
Vuoi conoscermi di persona?
La consulenza è sempre gratuita. Parliamo di te, della tua situazione finanziaria e capiamo come posso aiutarti.